Мир, говорят, сгорит в огне
Иль станет льдом.
Вкус страсти я познал вполне —
Пожалуй, мир сгорит в огне.
Дождливый Форкс почти не изменился с того дня, когда, казалось бы, самая загадочная семья в городе вернулась из долгосрочной поездки, истинные мотивы которой были известны не многим. Эдвард вновь воссоединился со своей возлюбленной Беллой, Волтури остались в ожидании ее обращения, а квилеты научились справляться со своим «проклятьем». Территория волков и вампиров вновь была поделена, заключен новый договор перемирия, которому не суждено было просуществовать слишком долго. В то время как жители города занимаются своими обычными делами: ходят на работу, учатся, влюбляются, ссорятся, они не подозревают, что их новыми соседями могут стать сверхъестественные существа, еще более опасные, чем те, рядом с которыми они жили столько лет, оставаясь в полном неведенье.
Семья Стокер произвела положительное впечатление на большую часть жителей Форкса. Как только они поселились в одном из уютных и достаточно дорогих домов города, близь лесной полосы, они успели завести себе немало друзей, влиться в ход их жизней и завоевать доверие. Дружная, милая американская семья – пример для подражания, мечта, не вызывающая никаких подозрений, которым уже стоило бы появиться. В жилах каждого члена этой семьи течет кровь дампира, еще более необычного существа, но такого же изящного, сильного и красивого как вампир. Эти существа очень редкие, особенные и необычайно талантливые. Раньше их клан был более крупным, однако теперь их осталось невероятно мало, а судьба распорядилась так, что они прибыли в самый дождливый и маленький городок в округе Каллам, штат Вашингтон, и привели вслед за собой клан истинных оборотней, которые, по приданиям квилетов, были истреблены много веков назад. Их задача, смысл жизни, в том, чтобы истребить древний род дампиров, именно ради этого они выживали многие годы. А теперь, когда наверняка напали на след дампиров - не упустят своего шанса. До даже истинные оборотни не догадываются, почему дампиры вышли из тени, где прятались многие годы, и, ссылаясь на удачу, планируют, как покончить с ними.
Все вокруг надели маски, и теперь намного сложнее определить кто друг, а кто враг. Белла настаивает на том, чтобы ее обратили в вампира до того, как она свяжет себя узами брака с Эдвардом, чтобы она смогла защитить себя и отца, от Виктории, которая с каждым разом подбирается все ближе и ближе, движимая лишь жаждой мести. И начала она свой путь с Порт-Энджелеса, жители которого, отныне находятся в постоянной опасности, потому что в городе происходят необъяснимые вещи, которые заставляют шерифа Свона отправится на некоторое время туда, чтобы принят борозды правление местной полиции. Ему уже случалось видеть нечто подобное, потому он и согласился оказать помощь. Но, к сожалению никто, не догадывается, почему за последние несколько месяцев пропало огромное количество человек, а в темных закоулках города находят разорванные в клочья трупы. Каллены настороженные происходящими событиями узнают о том, что клан Денали был вынужден покинуть Аляску и перебраться в Порт-Энджелес. Стоит ли задуматься о том, что именно на них совести все эти жертвы?
А тем временем, далеко от Форкса, в Италии, правящий клан Волутри готовится нанести дружеский визит Калленам, и заодно проконтролировать обстановку в Порт-Анджелесе, о которой им дожили немного ранее. Но и у них в клане не все спокойно, ведь кто-то считает, что Аро уже слишком стар для того, чтобы оставаться на верхушке, и пришло время новому поколению взять на себя право управлять кланом.